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新聞01

廖炳焜｜台股面臨前波低點保衛戰 靜候反彈 工商時報 證券組 2022.09.25 目前市場認為聯準會此波升息終點，將落於明年第一季，代表美元強勢趨勢仍會維持一段時間。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 保德信大中華投資團隊資深經理廖炳焜 居高不下的通膨數據，以及美國聯準會(Fed)強烈的鷹派立場，讓原本轉趨樂觀的投資情緒與反彈走勢，瞬間轉為悲觀下跌，台股也持續下跌，不僅電子、金融、傳產全數跌破所有均線，大盤下周將面臨前波低點保衛戰。 根據點陣圖顯示，利率目標中位數從6月的3.375％上升到4.375％，相當於年底前仍將升息5碼，意味利率聯準會可能於11月及12月分別調升3碼、2碼，這個路徑比起原本市場預期的3碼與1碼，來得更為鷹派。 觀察2023年點陣圖中位數顯示，此波利率終點將落在4.625％，相較6月時預估的3.75％明顯高出許多，而檢視FOMC會後FedWatch針對未來幾次會議的利率預估，明年2月可能為最後一次升息，幅度介於1至2碼之間，但仍需取決於年底核心PCE年增率是否回落到聯準會預估的4.5％而定，因為打擊通膨是聯準會目前的首要目標，也將牽動全球股債市資金的挪移，若就台股的角度，則是外資對台股的去留態度。 聯準會強硬的鷹派立場激勵美元指數大漲，睽違20年再度衝破111大關，目前市場認為聯準會此波升息終點，將落於明年第一季，代表美元強勢趨勢仍會維持一段時間，相對地，將導致新興國家面臨貨幣貶值壓力，新台幣至今已貶值逾12％，人民幣也貶值逾10％，不過因為台灣半導體主要出口為需求高漲的邏輯IC，且經常帳、外債占GDP比重相對南韓低，即使面臨資通訊和半導體需求趨緩，導致出口動能高檔回落，也具有足夠實力抵禦資金流出的衝擊。 值得注意的是聯準會主席鮑爾的談話，他表示，通膨預期似乎得到了很好的控制，但也再次強調，70年代就是因為過早降息，導致通膨反覆創高並造成經濟長期衰退的歷史教訓，因此本次汲取歷史教訓，將不惜經濟放緩以及失業率升高的代價來壓抑通膨，經濟成長也極有可能出現一段較低的成長時期，而一旦度過之後走向降低通膨的道路，情況就會好轉。聯準會最新公布經濟數據預估大幅下調今年GDP至0.2％，明後年GDP亦遭到下修，預估需待2025年經濟增速才會重回長期平均的1.8％；在下調經濟成長的同時，聯準會對於失業率亦同步上調，甚至預估明後年失業率將達到4.4％的水準。 展望台股第四季行情，雖然可能出現旺季不旺，但因為目前融資水位處於相對低檔，前波低點支撐不弱，預期再跌空間有限，只要待市場利空訊息逐步消化且投資信心回穩後，大盤仍有醞釀跌深反彈的契機，指數有望回升至季線位置。 選股方面，檢視近期盤面沒有主流族群領頭，且美股因為擔憂通膨與經濟衰退，投資情緒不振，也讓台股受到牽動，目前需靜待信心回籠，進而恢復反彈格局。事實上，台股已來到物美價廉階段，台股目前本益比（PER）已大幅修正至不到11倍的水準，屬於歷史低檔評價，且股價淨值比（PBR）亦由高點2.6倍大幅修正至1.79倍。 由於缺乏主流股，目前較受到資金青睞的為長線前景看升的網通、車用相關、IP，以及具有政策紅利作多的太陽能、風電、儲能及相關零組件，另像是原物料價格下跌受惠股、解封後，業績銷售成長概念股等，也成為近期資金關注焦點。 延伸閱讀 台股萬四保衛戰 聚焦三因素 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 台股通膨政策紅利台股低點聯準會鷹派廖炳焜

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-05 09:13:33 記者 李彥瑾 報導由於中國多個城市爆發反封控的「白紙革命」，讓市場對全球經濟能否持續成長的擔憂重新浮出水面，從統計數字來看，上週全球股票基金面臨波段獲利了結壓力，出現6週來最大失血額。 路透社報導，根據Refinitiv Lipper的數據顯示，截至11月30日當週，投資人從全球股票基金撤資54.4億美元，創10月19日當週以來最大規模的資金淨流出。今年11月，MSCI全球股市指數(MSCI ACWI Index)累計走揚約6.8%。 其中，美國股票基金淨流出173.7億美元，科技股基金遭撤資6.47億美元最多，原因是鴻海(2317)鄭州廠混亂打亂蘋果(Apple)iPhone生產，引發投資人對科技股持謹慎態度。金融股和房地產股基金也分別失血2.31億美元、2.19億美元。 全球債券基金同樣面臨失血141.4億美元，已連續4週淨流出。 相較之下，相對安全的貨幣市場基金和政府債券基金得到投資人青睞。貨幣市場基金在此期間吸金290.7億美元，創4週以來最高，公債基金也獲得18.6億美元資金流入。 外媒先前報導，摩根大通(JPMorgan)全球市場策略師Jack Manley 11月21日接受彭博電視台(Bloomberg TV)訪問時表示，短期內股市面臨10%修正的可能性，並預料近期這波反彈只是曇花一現，因為缺乏足夠的支撐依據。 不過，時序即將進入2023年，Manley預計，屆時投資人可能可以看到一線希望，理由是美股估值已跌至相當吸引水平。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-23 09:29:03 記者 賴宏昌 報導堪薩斯城聯邦儲備銀行週四(12月22日)公布，2022年12月製造業調查綜合指數報-9、創2020年5月(-16)以來最低。 數據顯示，就業指數自11月的3降至0、創2020年11月以來最低，原物料價格支付指數自11月的22降至13、創2020年7月(4)以來最低。 43%的受訪製造業廠商表示，薪資漲幅預估將高於過去12個月水準；23%預期薪資漲幅大致相同，35%預期漲幅將趨緩。 在所有面臨成本(原料、人力)上揚的受訪製造業廠商當中，27%表示能夠轉嫁80-100%的上揚成本，25%表示僅能轉嫁0-20%。 費城聯邦儲備銀行12月15日公布，2022年12月製造業商業前景調查當中的一般活動擴散指數自11月的-19.4點升至-13.8點，連續第4個月呈現負值、創2015年9月至2016年2月以來最長低迷紀錄。 紐約聯邦儲備銀行12月15日公布，2022年12月紐約州製造業景氣指數自11月的4.5大跌至-11.2、創8月以來最低。 美國汽油價格年減6% 美國汽車協會(AAA)統計顯示，2022年12月22日全美每加侖普通汽油平均價格年減5.9%至3.101美元、低於12月21日的3.108美元，並且分別低於一週前、一個月前的3.193美元、3.636美元，較2022年6月14日的5.016美元(史上最高紀錄)下跌38.2%。 聯準會(FED)最重視的長期通膨預期指標「未來五年之五年期通膨損益兩平率(five-year, five-year forward break-even rate, 5y5y)」12月22日下跌0.09個百分點至2.14%、創12月19日以來最低。 美國另一項長期通膨預期指標「美國10年期公債通膨損益兩平率(10-Year Breakeven Inflation Rate)」12月22日下跌0.08個百分點至2.19%、創12月19日以來最低。 (圖片來源：堪薩斯城聯儲) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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